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Dec 26, 2023

Las ventas globales de bombas de calor continúan duplicándose

Yannick Monschauer, Analista de Energía Chiara Delmastro, Analista de Energía Edificios Rafael Martinez-Gordon, Modelador Junior de Tecnología Limpia – Comentario de Edificios — 31 de marzo de 2023

IEA (2023), Las ventas globales de bombas de calor continúan con un crecimiento de dos dígitos, IEA, París https://www.iea.org/commentaries/global-heat-pump-sales-continue-double-digit-growth, Licencia: CC BY 4.0

Las ventas globales de bombas de calor1 crecieron un 11 % en 2022, según el último análisis de la AIE, marcando un segundo año de crecimiento de dos dígitos para la tecnología central en la transición mundial hacia una calefacción segura y sostenible.

El mayor apoyo político y los incentivos para las bombas de calor a la luz de los altos precios del gas natural y los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero fueron factores clave detrás de la fuerte aceptación. En Europa, las bombas de calor disfrutaron de un año récord, con un crecimiento de las ventas de casi un 40 %. En particular, las ventas de modelos aire-agua, que son compatibles con los típicos radiadores y sistemas de calefacción por suelo radiante, aumentaron casi un 50 % en Europa. En los Estados Unidos, las compras de bombas de calor superaron las de los hornos de gas. Sin embargo, en China, el mercado de bombas de calor más grande del mundo, las ventas se mantuvieron estables en medio de una desaceleración general de la economía.

A nivel mundial, las bombas de calor, cuando se utilizan como dispositivo principal de calefacción, cubren alrededor del 10 % de las necesidades de calefacción en los edificios en la actualidad. Esto corresponde a más de 100 millones de hogares, lo que significa que, en la actualidad, uno de cada diez hogares que requieren una calefacción considerable cuentan con bombas de calor. Sin embargo, muchos más hogares usan bombas de calor solo una parte del invierno o como fuente adicional de calefacción en regiones donde se usan principalmente para enfriar edificios.

Para alinearse con todos los compromisos nacionales existentes en materia de energía y clima en todo el mundo, las bombas de calor deberán satisfacer casi el 20 % de las necesidades globales de calefacción en edificios para 2030. El mundo está casi en camino de alcanzar este hito si las nuevas instalaciones continúan creciendo a un ritmo similar. a nivel mundial como lo hicieron los últimos dos años. Sin embargo, las ventas deben expandirse más del 15 % por año en esta década si el mundo quiere lograr cero emisiones netas para 2050.

Las instalaciones de bombas de calor siguen concentradas en edificios nuevos y viviendas unifamiliares existentes. Los edificios de apartamentos de varios pisos y los espacios comerciales deberán ser un área prioritaria para que continúe el crecimiento sólido. Las modernizaciones de eficiencia energética también deben acelerarse para garantizar que las nuevas bombas de calor instaladas en los edificios existentes sean lo más eficientes posible y no sobredimensionadas. Esto reducirá los costos iniciales y operativos para los consumidores y reducirá las tensiones en los sistemas de energía, especialmente si se combina con controles inteligentes para una operación flexible.

Este comentario es parte del apoyo de la AIE al primer balance mundial del Acuerdo de París, que se finalizará en el período previo a la COP28, la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, a fines de 2023. Encuentre otros informes de esta serie sobre el Página de Balance de Transiciones Energéticas Globales de la IEA.

En toda Europa, se vendieron casi 3 millones de bombas de calor en 2022, un aumento de casi el 40 % en comparación con el año anterior. La invasión rusa de Ucrania impulsó esta tendencia, ya que los precios del gas natural y la electricidad aumentaron significativamente, lo que alentó a los consumidores a cambiar a bombas de calor, que son mucho más eficientes que las tecnologías de calefacción convencionales. El año pasado, la Comisión Europea también anunció sus planes para duplicar la tasa de despliegue de bombas de calor, como se propuso inicialmente en el Plan de 10 puntos de la AIE para reducir la dependencia de la Unión Europea del gas natural ruso. La mayoría de los países de la UE ofrecen incentivos financieros que hacen que este objetivo sea alcanzable. Un despliegue acelerado de bombas de calor también contribuiría significativamente a los objetivos de descarbonización más amplios del bloque y mejoraría la calidad del aire donde se reemplazan las calderas de carbón y petróleo. Algunos mercados más incipientes, como Polonia y Chequia, duplicaron su tamaño el año pasado, aunque Italia, Francia y Alemania representaron casi la mitad de todas las ventas en Europa. En los países nórdicos, donde las bombas de calor son una solución de calefacción establecida desde hace mucho tiempo, se vendieron casi cinco veces más unidades por hogar que en el resto de Europa.

En términos de nuevas ventas, los países nórdicos y bálticos tienen la mayor proporción de unidades aire-aire, que representan alrededor del 50 % al 80 % de las instalaciones. Del mismo modo, las compras de este tipo de unidades también son elevadas en el sur de Europa. En Alemania y Polonia, las bombas de calor aire-agua son la tecnología preferida. Los sistemas híbridos, que combinan bombas de calor con calderas de gas, son populares en Italia, por ejemplo, donde representaron más del 40 % de las ventas en el segmento aire-agua en 2022. Las bombas de calor geotérmicas y de agua son las más modelos eficientes – y los más caros. La necesidad de trabajos de perforación y espacio adicional significa que representan menos del 10% de las ventas europeas en la actualidad.

En Francia, las bombas de calor se vendieron más que las calderas de combustibles fósiles en los edificios por primera vez en 2022, coincidiendo con el primer año de la prohibición nacional de las calderas de gas en los edificios nuevos. Si bien la demanda de calderas de combustibles fósiles está disminuyendo en otros países europeos importantes, todavía tienen una participación de mercado más alta que las bombas de calor. En Alemania e Italia, por ejemplo, se vendieron el doble de calderas de combustibles fósiles que de bombas de calor en 2022. Al mismo tiempo, hay propuestas para eliminar gradualmente las tecnologías y los combustibles más contaminantes. Los planes del gobierno alemán sugieren que los nuevos sistemas de calefacción deben basarse en gran medida en energías renovables a partir de 2024. En toda Europa, diecisiete países han implementado o anunciado prohibiciones sobre las instalaciones de calderas que funcionan exclusivamente con algún tipo de combustible fósil.

América del Norte tiene la mayor capacidad de bombas de calor instaladas hoy en día para calentar edificios. En los Estados Unidos, las bombas de calor superaron las ventas de hornos de gas en 2022 después de años de crecimiento casi igual. La mayoría de las unidades residenciales del país son modelos aire-aire en sistemas de aire por conductos. Estos son más grandes que los que se usan típicamente en Asia, donde a menudo hay una unidad para cada habitación. Aunque la mayoría de las bombas de calor todavía se instalan en viviendas unifamiliares en los Estados Unidos, la cantidad de apartamentos que usan bombas de calor como su principal tecnología de calefacción se duplicó con creces entre 2015 y 2020. En los últimos años, los fabricantes han desarrollado bombas de calor especializadas que funcionan de manera eficiente en climas fríos para acelerar su despliegue en estas regiones de EE. UU., donde menos del 5 % de los hogares calentaron sus hogares con esta tecnología en 2020.

Se vendieron más unidades de bomba de calor en China en 2022 que en cualquier otro país a pesar de una desaceleración en el crecimiento de las ventas. En el norte de China, la calefacción urbana sigue siendo la solución de calefacción más común en las ciudades, pero muchos de estos hogares también tienen bombas de calor instaladas para enfriar espacios y proporcionar calefacción adicional de vez en cuando. En el sur de China, donde los inviernos son más suaves, las unidades reversibles aire-aire son una solución generalizada para la calefacción de espacios, aunque las ventas se estancaron en gran medida en los últimos años. Las bombas de calor de aire a agua que se utilizan principalmente para la calefacción de espacios son un pequeño segmento del mercado chino, pero experimentaron un crecimiento de más del 20 % en 2022. Las ventas de calentadores de agua con bomba de calor de aire se mantuvieron relativamente estables en más de 1 millón de unidades. vendido. Alrededor del 40% de las bombas de calor en todo el mundo se fabrican en China, lo que convierte al país en el mayor productor y exportador de esta tecnología, con la mayor parte de sus exportaciones destinadas a Europa.

En Japón y Corea, las ventas de bombas de calor aire-aire se mantuvieron en gran medida estables en 2022, ya que la mayoría de las unidades vendidas fueron para reemplazar las instalaciones existentes, que suelen ser un tercio menos eficientes que los modelos nuevos. Más del 90% de los hogares en Japón ya están equipados con bombas de calor para calentar y enfriar espacios. Sin embargo, dos de cada tres hogares todavía usan otros electrodomésticos como queroseno o calentadores eléctricos para obtener calor adicional cuando es necesario. La demanda de bombas de calor para proporcionar agua caliente está creciendo rápidamente en Japón, con más de 8,5 millones de unidades vendidas desde la introducción de los modelos EcoCute a principios de la década de 2000. En Corea, las bombas de calor geotérmicas y de fuente de agua están expandiendo segmentos de mercado impulsadas por incentivos financieros.

En Australia y Nueva Zelanda, las bombas de calor aire-aire ya son la fuente de calefacción más común, con una penetración en el mercado cada vez mayor en las regiones con climas más fríos gracias a las eficiencias mejoradas.

Las bombas de calor todavía están ausentes en gran medida de los mercados de calefacción en Asia Central y algunas partes de Europa del Este, donde los costos iniciales siguen siendo una barrera importante y muchos hogares están conectados a redes de calefacción de distrito. Sin embargo, las bombas de calor a gran escala son una opción eficaz para descarbonizar estas redes, que siguen dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles en la actualidad.

Las ventas de bombas de calor se han visto impulsadas por incentivos financieros que actualmente están disponibles en más de 30 países de todo el mundo. En conjunto, estos países representan más del 70 % de la demanda mundial de calefacción para edificios. Muchos de estos esquemas de apoyo se introdujeron o fortalecieron en 2022. Desde principios de este año, los niveles de subsidio aumentaron en los Estados Unidos, Polonia, Irlanda y Austria, sentando las bases para el despliegue sostenido de bombas de calor.

Los incentivos financieros disponibles en la actualidad hacen que la compra de los modelos de bombas de calor más baratos sea comparable a la de una nueva caldera de gas para los consumidores en la mayoría de los mercados principales. Algunos países ofrecen subsidios más altos para hogares de bajos ingresos, la introducción de modelos de alta eficiencia o para unidades que funcionan con refrigerantes naturales, lo que se suma al argumento económico de las bombas de calor. Sin embargo, el diseño de las tarifas eléctricas y los impuestos sobre la energía todavía ponen a las bombas de calor en desventaja en relación con las calderas de combustibles fósiles en algunos países. En cambio, las tarifas y los impuestos deberían inclinarse a favor de opciones de consumo más limpias y eficientes. Abordar otras barreras, como la escasez de instaladores y las restricciones o limitaciones prácticas para las nuevas instalaciones, se vuelve aún más apremiante a medida que se reducen los costos iniciales.

El crecimiento continuo en el despliegue de bombas de calor también requiere cadenas de suministro seguras y resistentes. Las empresas con sede en Japón representaron casi el 40 % del mercado global y las de China alrededor del 30 %. Los cinco mayores fabricantes mundiales tienen su sede en Asia Pacífico. Sin embargo, alrededor de la mitad de la capacidad de producción de los fabricantes con sede en esa región se encuentra en otra parte. Las cadenas de suministro de hoy están estiradas, particularmente para chips y otros componentes clave. Los fabricantes ya habían anunciado más de 4 000 millones EUR en capacidad de producción de bomba de calor ampliada y esfuerzos relacionados a partir de noviembre de 2022. Ampliar la capacidad de producción para 2030 al nivel descrito para ese año en el camino de la AIE hacia cero emisiones netas para 2050 requeriría inversiones adicionales de USD 15 mil millones a nivel mundial. Se esperan más anuncios de fabricación, impulsados ​​por nuevos incentivos para los consumidores. Esto está respaldado por el apoyo directo a los fabricantes a través de la Ley de Producción de Defensa en los Estados Unidos y la próxima Ley de Industria Net Zero y el Fondo de Soberanía Europeo en la UE.

La generación de informes más granulares sobre el despliegue de bombas de calor por tecnología, capacidad y tipo de edificio será crucial para garantizar que se tomen decisiones políticas informadas para acelerar la adopción de bombas de calor. Una colaboración internacional más sólida podría facilitar el intercambio de recopilación de datos, las mejores prácticas y la armonización de la presentación de informes. Este es particularmente el caso de las unidades aire-aire, que a menudo se utilizan exclusivamente para la refrigeración de espacios o en paralelo con otros equipos de calefacción.

Los datos de mercado son aún más escasos en bombas de calor a gran escala para la industria y la calefacción urbana. Estos dos segmentos tienen un papel fundamental que desempeñar en la descarbonización del calor al proporcionar una solución clave para los procesos de baja temperatura en una variedad de industrias y al complementar la electrificación directa del calor en los edificios.

La IEA continuará publicando una actualización anual sobre las ventas y el despliegue de bombas de calor a nivel mundial. En nuestra serie de publicaciones emblemáticas también se cubrirán nuevos análisis sobre desarrollos en tecnología de bombas de calor y cadenas de suministro globales.

Conor Gask, Hyeji Kim, Toru Muta, Arthur Rogé, Ryota Taniguchi, Talya Vatman, Daniel Wetzel y Biqing Yang proporcionaron contribuciones adicionales a este comentario. La Asociación Europea de Bombas de Calor, la Asociación China de Bombas de Calor, Assoclima y Assotermica proporcionaron datos valiosos.

Las bombas de calor incluidas en este análisis son unidades eléctricas utilizadas como dispositivo principal para el calentamiento de espacios y/o agua en edificios y excluye, en la medida de lo posible, las unidades de bombas de calor reversibles aire-aire adquiridas principalmente para la refrigeración de espacios.

Las bombas de calor incluidas en este análisis son unidades eléctricas utilizadas como dispositivo principal para el calentamiento de espacios y/o agua en edificios y excluye, en la medida de lo posible, las unidades de bombas de calor reversibles aire-aire adquiridas principalmente para la refrigeración de espacios.

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